노론과 소론의 당파싸움이 극심한 가운데, 역도로 몰려 아버지를 잃고 하인 신세로 몰락한 소론파 가문의 박문수(김진규)와 그의 어머니(황정순)는 그들에게 호의를 가진 김대감(최남현)의 집에서 하인으로 살아간다. 박문수는 훗날 아버지의 복수와 어지러운 세상을 바로잡기 위해 머슴살이를 하면서도 글공부를 게을리하지 않는다. 문수의 어머니는 그들 가족을 잡으러온 포졸들을 피해 달아나던 중 헤어진 딸 문숙을 생각하며 눈물 마를 날이 없다. 　　김대감집 딸 소향(조미령)과 박문수는 서로 사랑하는 사이다. 소향을 좋아하는 노론파의 간신배 엄좌수(양훈) 집 아들 동춘(황해)은 그들의 사이를 시기하여 박문수와 소향의 가문을 괴롭힌다. 소론파 지도자였던 문수의 외삼촌 광자가 쫓기는 신세로 그들을...